Informativa sulla privacy

Titolare del trattamento

RedSwiss Wealth (wealth-pms.redswiss.ch) è gestito da Anthony Thomas, persona privata domiciliata in Svizzera. Per qualsiasi domanda sui vostri dati personali: info@anthony-thomas.ch.

Due ruoli diversi

Per i dati degli account dei gestori e per le richieste di demo siamo titolari del trattamento.

Per i dati che i gestori inseriscono sui loro clienti (identità, recapiti, profilo di rischio, stato KYC, portafogli, posizioni e flussi), il titolare è il gestore: li trattiamo solo per suo conto e secondo le sue istruzioni, per fornirgli il servizio. Se siete clienti di un gestore, rivolgetevi prima a lui per qualsiasi domanda sui vostri dati.

Dati che trattiamo

• Account: nome, indirizzo e-mail, password (salvata solo in forma di hash, mai in chiaro), impostazioni dell'autenticazione a due fattori.
• Accessi: indirizzo IP e browser delle vostre sessioni e dei dispositivi riconosciuti, per avvisarvi in caso di accesso insolito.
• Studio: dati dello studio di gestione, membri del team e inviti.
• Clienti dei gestori: nome, indirizzo e-mail, telefono, profilo di rischio, stato KYC e note; se del caso, l'account che dà loro accesso al portale clienti.
• Portafogli: banca depositaria, valuta di riferimento, posizioni (titoli, quantità, prezzi), valutazioni e flussi di cassa.
• Richieste di demo: nome, impresa, indirizzo e-mail, telefono, argomento e messaggio.
• Abbonamento: per i piani a pagamento, i dati di pagamento sono trattati da Stripe. Non salviamo i dati della vostra carta.
• Statistiche: misurazione del traffico senza cookie, con uno strumento ospitato sui nostri server (Umami). Gli indirizzi delle pagine sono registrati senza parametri, token né identificativi.

Finalità

• Fornire il servizio: gestione di clienti e portafogli, valutazione multivaluta, rapporti e portale clienti.
• Proteggere gli account: autenticazione a due fattori, avvisi di accesso, prevenzione degli abusi.
• Rispondere alle richieste di demo.
• Gestire abbonamenti e pagamenti.
• Inviare le e-mail legate al servizio: conferma dell'indirizzo, avvisi di accesso, inviti, reimpostazione della password.
• Migliorare il sito grazie a statistiche aggregate.

Non utilizziamo i dati a fini pubblicitari e non li vendiamo.

Basi giuridiche

Quando si applica il regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD), trattiamo i dati per eseguire il contratto, per rispondere alla vostra richiesta di demo, sulla base del nostro interesse legittimo (sicurezza, statistiche senza cookie) o per adempiere obblighi di legge.

Hosting e fornitori

• Infomaniak Network SA (Svizzera): hosting dei server e delle banche dati. I dati dei clienti e dei portafogli sono conservati in Svizzera.
• Resend (Stati Uniti): invio delle e-mail. Resend conserva il contenuto delle e-mail e i registri di invio negli Stati Uniti; questo trasferimento è disciplinato da clausole contrattuali tipo adattate al diritto svizzero.
• Stripe (Irlanda e Stati Uniti): pagamento degli abbonamenti. Stripe è certificato secondo lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework.

I tassi di cambio provengono dalla Banca centrale europea; non le viene trasmesso alcun dato personale. Questi fornitori trattano i dati solo per fornirci i loro servizi.

Durata di conservazione

• Account: conservato finché è attivo, poi eliminato entro 30 giorni dalla vostra richiesta.
• Clienti, portafogli, posizioni e flussi: conservati finché esiste l'account dello studio, poi eliminati insieme ad esso.
• Richieste di demo: conservate al massimo 24 mesi.

Alcuni dati possono essere conservati più a lungo se la legge lo richiede, ad esempio i giustificativi di pagamento del vostro abbonamento.

Cookie

Utilizziamo solo cookie necessari al funzionamento del sito: un cookie di sessione per mantenervi connessi e un cookie che memorizza la vostra preferenza di tema (chiaro o scuro). Non utilizziamo cookie pubblicitari né di tracciamento.

Sicurezza

Le comunicazioni sono cifrate (HTTPS), le password sono salvate come hash, l'autenticazione a due fattori è disponibile, i dati di ogni studio sono separati e un cliente accede tramite il portale solo ai propri portafogli.

I vostri diritti

Potete chiedere l'accesso ai vostri dati, la loro rettifica, la loro cancellazione o una copia in un formato comune, e opporvi a determinati trattamenti. Scriveteci a info@anthony-thomas.ch; rispondiamo entro 30 giorni.

Potete anche rivolgervi all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT, www.edoeb.admin.ch) oppure, se risiedete nell'Unione europea, all'autorità di protezione dei dati del vostro paese.

Modifiche

Possiamo aggiornare questa informativa. La data della versione in vigore figura in alto su questa pagina; in caso di modifiche importanti vi informiamo per e-mail o sul sito.