La piattaforma di gestione patrimoniale pensata per il tuo studio
RedSwiss Wealth riunisce gestione clienti, portafogli multi-valuta e conformità in un'unica interfaccia sicura, ospitata in Svizzera.
100%
Hosting Svizzera / UE
3
Moduli integrati
24/7
Accesso ai tuoi portafogli
Tre moduli, un'unica piattaforma
RedSwiss Manager
Gestione patrimoniale: schede clienti, portafogli multi-valuta, posizioni e valorizzazione consolidata in tempo reale.
RedSwiss Compliance
Monitoraggio dello stato KYC e del profilo di rischio di ogni cliente, direttamente integrato nella sua scheda in RedSwiss Manager.
RedSwiss Connect
Consolidamento automatico dei dati bancari multi-istituto per una visione patrimoniale unificata.
Semplicità e sicurezza, pensate per gli indipendenti
Compatibile con la tua infrastruttura
Si integra con i tuoi strumenti esistenti senza sostituire la tua organizzazione attuale.
Avvio rapido
Uno studio può essere operativo in pochi giorni, non in mesi.
Interfaccia leggera e intuitiva
Pensata per un uso quotidiano, senza formazione onerosa.
Crittografia dei dati
I dati sensibili sono crittografati e ospitati in Svizzera / UE.
Autenticazione a due fattori
Protezione rafforzata di ogni account con 2FA (TOTP) e avvisi di accesso.
Accessi personalizzabili
Ruoli e permessi adattati alla struttura del tuo studio.
Prezzi semplici, senza i costi nascosti delle piattaforme tradizionali
Inizia gratis, passa a Pro quando il tuo studio cresce.
Gratuito
Gratuito
Per iniziare e seguire i tuoi primi clienti.
- Fino a 5 clienti
- Monitoraggio del portafoglio e delle performance
- Rendiconti PDF scaricabili
- Importazione CSV delle posizioni
Pro
CHF 39/mese
Per gli studi che strutturano la propria attività senza i costi delle piattaforme tradizionali.
- Clienti illimitati
- Tutto ciò che offre il piano Gratuito
- Supporto prioritario
- Nessun vincolo, disdicibile in qualsiasi momento
Progettato da e per gestori patrimoniali indipendenti
RedSwiss Wealth nasce dalla constatazione che i gestori indipendenti meritano strumenti rigorosi quanto quelli delle grandi banche, senza la loro pesantezza. Il nostro team unisce competenza in gestione patrimoniale e ingegneria del software svizzera.
CH
Progettato e ospitato in Svizzera
3
Moduli pensati per la tua professione
Parliamo del tuo studio
Richiedi una dimostrazione personalizzata o poni le tue domande.
RedSwiss Wealth
Ginevra, Svizzera
info@anthony-thomas.ch