Die Portfolio-Management-Plattform für Ihre Kanzlei
RedSwiss Wealth vereint Kundenbetreuung, Multi-Währungs-Portfolios und Konformität in einer einzigen sicheren, in der Schweiz gehosteten Oberfläche.
100%
Hosting Schweiz / EU
3
Integrierte Module
24/7
Zugriff auf Ihre Portfolios
Drei Module, eine Plattform
RedSwiss Manager
Portfolioverwaltung: Kundendossiers, Multi-Währungs-Portfolios, Positionen und konsolidierte Echtzeitbewertung.
RedSwiss Compliance
Überwachung von KYC-Status und Risikoprofil jedes Kunden, direkt im Dossier von RedSwiss Manager integriert.
RedSwiss Connect
Automatische Konsolidierung von Bankdaten mehrerer Institute für eine einheitliche Vermögensübersicht.
Einfachheit und Sicherheit, gedacht für Unabhängige
Kompatibel mit Ihrer Infrastruktur
Integriert sich in Ihre bestehenden Tools, ohne Ihre aktuelle Organisation zu ersetzen.
Schnelle Inbetriebnahme
Eine Kanzlei kann innerhalb weniger Tage einsatzbereit sein, nicht Monate.
Leichte und intuitive Oberfläche
Für den täglichen Gebrauch konzipiert, ohne aufwendige Schulung.
Datenverschlüsselung
Sensible Daten werden verschlüsselt und in der Schweiz / EU gehostet.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Verstärkter Schutz jedes Kontos mit 2FA (TOTP) und Anmelde-Benachrichtigungen.
Anpassbare Zugriffsrechte
Rollen und Berechtigungen, angepasst an die Struktur Ihrer Kanzlei.
Einfache Preise, ohne die versteckten Kosten traditioneller Plattformen
Starten Sie kostenlos und wechseln Sie zu Pro, sobald Ihre Kanzlei wächst.
Kostenlos
Kostenlos
Um zu starten und Ihre ersten Kunden zu verwalten.
- Bis zu 5 Kunden
- Portfolio-Tracking und Performance
- Herunterladbare PDF-Abrechnungen
- CSV-Import von Positionen
Pro
CHF 39/Monat
Für Kanzleien, die ihr Geschäft strukturieren, ohne die Kosten traditioneller Plattformen.
- Unbegrenzte Kunden
- Alles aus dem kostenlosen Plan
- Priorisierter Support
- Keine Vertragsbindung, jederzeit kündbar
Entwickelt von und für unabhängige Vermögensverwalter
RedSwiss Wealth entstand aus der Erkenntnis, dass unabhängige Vermögensverwalter Werkzeuge verdienen, die so rigoros sind wie die grosser Banken, ohne deren Schwerfälligkeit. Unser Team vereint Expertise in Vermögensverwaltung und Schweizer Softwareentwicklung.
CH
Entwickelt und gehostet in der Schweiz
3
Module, die auf Ihr Geschäft zugeschnitten sind
Sprechen wir über Ihre Kanzlei
Fordern Sie eine persönliche Vorführung an oder stellen Sie uns Ihre Fragen.
RedSwiss Wealth
Genf, Schweiz
info@anthony-thomas.ch